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復華證券投資信託股份有限公司-個股新聞
國內首檔有基本面篩選的日股指數復華日本龍頭ETF00949 今開募...
日股開創新局,投資策略也要升級。復華投信表示,今(12)日開募的復華日本
龍頭ETF(00949),追蹤指數為「NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指
數」,是國內首檔有基本面篩選的日股指數,將是掌握日股多頭新利器。
復華日本龍頭ETF經理人劉昌祚表示,ETF追蹤日股大盤,雖然覆蓋度較高,但長
期報酬率較不突出,也較難反映日本近年經濟脫胎換骨的有感變化。
00949追蹤指數加入「Smart Beta」策略,從市值、流動性、基本面及計算權重層
層篩選,同時需通過「日本以外的海外營收占該公司總營收比重超過25%、海外
客戶數量占該公司總客戶數量超過50%」等2項全球競爭力指標;挑選出來的30檔
成分股具有絕對的品牌及產業競爭優勢,並涵蓋五大商社、先進半導體、製造業
龍頭及內需消費等熱門投資主題。
彭博資訊截至5月底統計,日經225、東證指數今年來分別上漲16.1%、18.2%,
NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數漲幅則有25.2%,表現優於日股大盤。
劉昌祚分析,00949目前成分股第一大為豐田汽車,權重達15%,高於在東證權重
的近5%,此外,近年深受股神巴菲特青睞的商社也是00949主要持股,其權重也
高於東證,加以上述個股股價今年表現優於大盤,讓00949追蹤指數受益日股上揚
的幅度更大。
劉昌祚進一步指出,隨日本經濟結構性改革、通縮結束倒數和工資上漲,有利提
升企業獲利、消費能力,加以近年資金集中於大型股的現象明顯,龍頭企業的抗
風險能力及獲利彈性較佳,擁有護城河優勢的日本龍頭企業將是日股多頭行情下
主要受惠標的。(吳哲宜)
2024-06-12
By: 摘錄經濟B1版