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新光證券投資信託股份有限公司-個股新聞
美BBB級投等債ETF 美利債現...
美國啟動降息循環後,川普入主白宮衝擊未來金融市場,全球資金 持續觀望,投信法人表示,目前川普新政策尚未出爐,股債資產價格 波動性相對增加,為平衡或降低資產組合波動,建議增加債券配置, 因為根據過去五次降息循環經驗,美國投資等級債在過往降息期間皆 維持上漲,尤其是鎖定100%純美國20年期以上的BBB級債,2019年降 息期間報酬表現明顯較其他等級債券指數佳。
根據新光投信官網資料,12月2日將募集的新光BBB投等債20+ETF( 00970B),所追蹤「ICE20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數」 ,在前波2019年降息期間,指數累積報酬達20.70%,明顯贏過BBB同 類型指數的7.15%、與AAA-A級指數的6.78%,顯示純美國100%BBB 級(含)以上的長天期投資等級債券,能提供相對高的殖利率表現; 未來債券價格成長潛力,也相對A~AAA級債券明顯,投資人布局美債 資產,鎖定BBB投資等級債券,直接享有較高收益率(高殖利率)、 穩定評級(違約風險低)、及降息期間創造較佳總報酬表現。
財富管理專家建議,一般投資人投資BBB級債,除直接買賣個債外 ,另現階段可透過投信債券ETF採一籃子成分債方式布局,被動投資 BBB級債相對穩健,不必擔心債券降評或違約風險,以00970B ETF來 說,該指數採「每月」調整頻率,能快速因應成分債遭降評或發生違 約情形,讓債券投資人長期參與投資更具保障,加上美國是全球最大 債券市場,流動性最佳,BBB級債券數量也相對龐大,更涉及各行各 業(如金融、能源、科技等),能為投資人提供多樣化配置機會,享 受美利債現的成長潛力。
2024-11-20
By: 摘錄工商C4版