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永豐證券投資信託股份有限公司-個股新聞
永豐投信新投資級債 擁4大優勢 ...
看好美國進入降息循環,債市有機會迎來好光景,永豐投信於11月 4日開始募集「永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券 基金」,訴求聚焦成熟市場優先順位投資等級債券,搭配季配息機制 ,將協助投資人把握期待已久的債市投資契機。
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金擬任經理 人吳如玉表示,觀察歷史經驗,降息循環啟動後,降息步伐將持續一 段時間,債券潛在資本利得空間也值得期待。
吳如玉說,依Fed 9月利率點陣圖預估,今年底利率區間預期落在 4.25%~4.50%,2025年底則在3%~3.5%,長期均衡利率約在2.5 %~2.75%,顯示降息時間較長和降息幅度可期。
再以1989年代以來五次降息循環來看,根據歷史經驗,美國投資級 公司債券收益率於降息循環前後觸及波段高點,在降息啟動後,利率 將一路走低,在降息早期階段提供絕佳投資機會,投資人宜提早進場 ,把握利率水位。
吳如玉指出,將募集的永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投 資級債券基金有四大優勢:存續期間拉長,增加投資組合預期收益率 提升之機會;設置三至六年提前結算機制,當淨值達標可提前到期; 投資成熟市場優先順位投資級債,較能降低因債券違約所造成的損失 程度;最後,設置美元、台幣雙幣別,和季配息、累積受益權單位類 型,方便理財需求。
永豐投信表示,「永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級 債券基金」將於11月4日至8日展開募集,銷售機構為永豐金證券、永 豐銀行、元大證券、元大銀行、統一證券,或洽永豐投信,單筆投資 門檻最低只要3萬元,相較於投資單一海外債券申購金額明顯更低, 而且一次即可持有數十檔成熟市場優先順位投資等級債券,投資風險 相對分散,相當適合追求穩健債息需求的投資人將之作為理財計劃工 具。
2024-10-22
By: 摘錄工商C4版